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Vor Millionen von Jahren lebten die Drachen und verteidigten mit der Wärme ihres Feuers die Welt vor der tödlichen Kälte des Eises. Doch der schreckliche Schneemann Arktos verfolgt den finsteren Plan, die Erde mit Eis zu überziehen und alles Lebendige zu vernichten. Tyrion, der alte Drachenvater, setzt all seine Hoffnungen in den letzten Bewahrer des Feuers: seinen Sohn Tabaluga. Um Arktos zu stoppen, muss Tabaluga das wahre Feuer finden.
Auf seiner Reise wird er mit vielen Gefahren konfrontiert, sieht aber auch die schönen Seiten des Lebens und erkennt, dass die Welt es wert ist, gerettet zu werden. Arktos versucht Tabalugas Plan zu durchkreuzen und erschafft aus purem Eis das Mädchen Lilli, deren einzige Aufgabe darin besteht, den Drachen in ihren Bann zu ziehen. Tabaluga verliebt sich in sie und lernt dabei die größte und stärkste Macht von allen kennen: die Liebe.