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Der 25-jährige Max arbeitet freiberuflich für eine Londoner Literaturzeitschrift und verfolgt seine Karriere als Schriftsteller. Frustriert vom Erfolgsdruck, beginnt er unter dem Pseudonym Sebastian als Sexworker zu arbeiten. Seine nächtlichen Erfahrungen fließen in seine Kurzgeschichten ein, die immer mehr Leserinnen und Leser erfreuen – der erste eigene Roman scheint in greifbarer Nähe zu sein.
Doch was mit ein paar heimlichen Treffen beginnt, entwickelt sich bald zu einem verborgenen Leben, denn Max fühlt sich in seiner Rolle als Sebastian, die eigentlich dem Forschungszeck dienen sollte, wohler als erwartet. Während er mit Gefühlen von Ekstase, Scham und berauschender Befreiung konfrontiert wird, muss Max sich fragen, ob Sebastian nur ein Werkzeug des Schriftstellers ist, oder ob sich mehr hinter alle dem verbirgt. Der Film wird im Original mit Untertiteln gezeigt.