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In sechs Akten wird der biblischen Geschichte über die Geburt Jesu die unverwechselbare Magie der Augsburger Puppenkiste Leben eingehaucht. Kindgerecht, traditionell und doch modern erzählt der Film die Geschichte von Maria, Josef und ihrem Eselfreund Noel. König Melchior spricht mit österreichischem Akzent, König Kasper ist Ungar, das Kamel lässt weise Sprüche vom Stapel und ein jiddisch plappernder Erzengel Gabriel verleiht der Inszenierung den für die Puppenkiste typischen Humor.